Kronprinsen Harald Klank og hustru besøgte i 826 kejser Ludvig den Fromme i Ingelheim am Rhein. De blev døbt og fik munken Ansgar med hjem for at omvende asatroende vikinger til kristendommen. Her blev de første frø lagt til kongeriget Danmark. 

Vi følger med kong Gudrum, Svend Tveskæg, Knud den Store og vikingerne, som erobrede England. Andre sejlede på østeuropæiske floder til Novgorod, forbi Kyiv til Miklagård, hvor de tog arbejde som livvagter hos kaliffen i Det Byzantinske Rige. 

Dagmar, Valdemars Sejrs dronning, døde ung. Han fortsatte kampen, vandt land syd for Østersøen og erobrede Estland, inden han blev taget til fange under en jagt på Lyø. 

Vi træffer indflydelsesrige kvinder. Valdemar Sejrs mor, Sofia af Kyiv, Margrethe Sprænghest af Mecklenburg, prinsesse Ingeborg, der blev dronning i Frankrig samt dronning Agnes af Brandenburg. 

Valdemar Atterdag overtog i 1340 et forgældet, splittet og kongeløst land, styret af Den kullede Greve. Vi følger Valdemars kamp for at få landet samlet og styret af et lovgivende danehof, en regering med herreds- og byfogeder til at opkræve skatter og håndhæve en retspleje, vi stadig lever med spor af.